これは、エドセルがオリジナル写真（リバーサル）を入手していた…ということかなあ。まあ気合いの入りまくっていたエドセルならばそこまで頑張りそうだが…それにしてもかなり不思議。
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※ WOW Columbia CS9613
produced by David Rubinson
direction: Matthew Katz Productions, San Francisco
personal management: Michael Gruber
engineers: Don Puluse & Glen Kolotkin
Design & Collage: Bob Cato
1- 1. The Place And The Time
1- 2. Murder In My Heart For The Judge
1- 3. Bitter Wind
1- 4. Can't Be So Bad
1- 5. Just Like Gene Autry: Fox Trot
2- 1. He
2- 2. Motorcycle Irene
2- 3. Three-Four
2- 4. Funky-Tunk
2- 5. Rose Colored Eyes
2- 6. Miller's Blues
2- 7. Naked, If I Want To
グラミー賞ジャケットデザイン部門にもノミネートされた、サイケ・コラージュの傑作ジャケットはご存知ボブ・ケイト（日系人で〝カトウ〟とも…）によるもの。
ジャケ同様に音のほうもサウンド・コラージュを駆使していて、なるほどこの盤が〝サイケ〟というにはモビー盤のなかで一番ハマると思える。が、これもモビーの一部と言えても本質とは若干ズレがある。特にスキッピーが…。ドラッグ禍にどっぷりハマってしまったスキップ・スペンスはこの盤にて一時脱退、次の<<69>>には不参加。
だいぶに怪しくなってきたのか、この盤での奇行（＝曲）はすべてスキッピーによる。１－５、これがアナログ時代には困った、なにしろ「さあ、次のナンバーは回転数を７８ｒｐｍに変えてもらおうか！」とＭＣが入り、実際にこの１曲だけＳＰ盤の回転数にしなければ聴けないという代物、そんな回転数のあるターンテーブルはほとんどなかった。往年の名ウクレレ奏者のアーサー・ゴドフレイを引っ張り出してきて演奏・ＭＣをさせたスキッピー。 ２－２、バイクで事故るアイリーンの歌、ラストは衝突事故のＳＥ、ハーレーがこなごなに…。２－４、ゆっくり歌ってテープを速回し、「帰ってきたヨッパライ」の〝おらは死んじまっただぁ～〟声で歌われる曲。
「笑い」を引きだそうと躍起になったスキッピーだろうが、それが今にして聴くと逆に真っ暗な心の闇に苦しむ姿を想像させて辛い…。
それでもスキッピーは３曲。他はモビーらしさ溢れる優れた楽曲が。１－４、ミラー＆スティーヴンソン作。ミラーのギター炸裂アップナンバーだがブレイクすると一転アカペラのオープンハーモニーへと変わる絶妙さ。そう、モビーはハモリも抜群なのだ。
<He>はピーター・ルイスの傑作のひとつ。こだまするようなモズリーの歌声もいい。
モズリーは１－３、２－３、２－５を自作しているがこの人は本当の才人で、曲書いてよし、ベース上手い、ずば抜けたシャウター。とくに抜群の声量でのシャウトぶりはベースを捨ててリードヴォーカリストになっても十分いけたと思えるほど。同時期にフィルモアで対バンしたバンドに The Sparrows があるがここのヴォーカリストの実力と〝対バン〟していた。このバンドは直に Steppenwolf とあらためる。ヴォーカリストとはジョン・ケイ。
モズリー作<Three-Four>はアルバムのなかでも屈指の曲。ボブ・アーウィンはモビーを〝分かっている／理解者〟であったはず。コンピしたＣＤ<<Vintage>>には１～３枚目までの全楽曲を収めたと思っていたのに今見返すとなんとこのモズリー曲が未収録！ これはどうにも解せません…。
最終曲はファースト収録曲の別ヴァージョン。
６８年発売のセカンドアルバム。アメリカではこの盤は<<Grape Jam>>との抱き合わせ発売とされている。が、中古市場では米盤でも単独盤がほとんど。どうなっていたのだろう？ 日本では当時、別売りだった様子。
<<Irwin's '07 re-issue CD>>でのボートラ：
13. The Place And Time (Alternate)
14. Stop (Demo)
15. Loosely Remembered (Demo)
16. Miller's Blues (Alternate)
17. What's To Choose (Alternate)
18. Seeing (Alternate)
<Stop> <Loosely Remembered> の２曲は未発表曲。<what's to choose> <Seeing> はともにサード<<69>>収録曲だがここに。<Miller's Blues _alternate> は後のコンピ <<The Place and The Time>> にも <<Vintage>> にも未収録、このＣＤにしかない。
